硅业分会马海天：下半年硅料的供需逐步改善 价格将止跌反弹形成上涨周期

　　太阳能光伏网讯:7月21日，太阳能，由中国光伏行业协会主办的“2020年光伏产业链供应论坛”在线上召开，会上中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天作题为“2020年上半年多晶硅市场发展情况及下半年展望”的报告。马海天指出，目前硅料的供需逐步改善，价格止跌反弹，或将形成上涨周期。市场将呈现四种状态：一是供应内增外减，新增产能集中在第四季度，国内龙头企业高开工率，海外企业陆续减产；二是国内终端需求逐步乐观，海外的不确定性也将逐步改善，单晶硅片产能将逐步释放；三是技术创新方面，硅料朝着颗粒硅和N型硅料发展，硅片也将呈现大尺寸和薄片化；四是：价格分化情况将逐步显现。硅料价格分化、止跌企稳，硅片方面多晶极限、单晶承压。

　　2020年上半年多晶硅产量约20.53万吨，同比增长33.1%，1-4月份国内多晶硅月均产量在3.51万吨，同比增加30.0%，增量主要来自新特能源、新疆大全、东方希望等企业的产能优化释放及扩产增量释放，5-6月份产量大福减少，太阳能设备，月均产量降至3.25万吨，主要是由于7家万吨级企业陆续分线检修或设备维护（江苏中能、新特能源、新疆大全、四川永祥、亚洲硅业、东方希望、鄂尔多斯），导致5-6月份国内多晶硅产量环比大幅减少。

　　按企业来分：2020年上半年，永祥股份、保利协鑫、新疆大全、新特能源前4家企业产量共计15.8万吨，占国内总产量的77.0%。按用途来分，2020年上半年多晶硅产量中单晶用料16.2万吨，占国内总产量的78.9%，多晶用科占比缩减至21.1%.分月度来看，单晶占比从1月份的73.1%逐月提升到6月份的85.2%，一线月份，自韩国、德国、马来西亚进口量共计42540吨，占累计总进口量的89.0%，各地区进口量占比分别为19.3%、46.4%、23.3%,德国进口量位居首位。其中5月份，中国太阳能网，自韩国、德国、马来西亚、美国、中国台湾的进口量共计6416吨，占累计进口总量的87.9%。

　　根据各海外硅料企业生产运行计划来看，6月份多晶硅进口量将环比基本持平，预计2020年上半年多晶硅进口量将在5.5万吨左右。而预测下半年进口总量可控在4万吨以下，月度进口量在6500吨左右。

　　终端安装方面，中国在全球光伏市场中依旧发挥着极其重要的作用，决定着光伏市场的未来发展方向，随着疫情逐步缓解，鉴于政府在经济复苏计划中优先支持可再生能源，故以此作为前提预计，2020年全年中国光伏装机量将在40GW以上。

海外各因受疫情影响较为严重：美国直到6月疫情大规模影响尚未结束，预计美国的新增装机量将低于预期增至16-18GW；印度则受当地政策和疫情影响，装机量有所下滑，太阳能门户，降至6-7GW；欧洲多国都受疫情影响较为严重，计27个欧盟成员国中，有11个国家的光伏装机将低于2019年同期水平。因此预计2020年全球光伏新增装机量大约在120GW。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为绝对的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW