2020年光伏行业上半年回顾与下半年展望

　　太阳能光伏网讯:面对上半年突如其来的“新冠疫情”以及国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中国光伏企业凭借着坚强的韧性，仍保持了相对稳定的发展态势。上半年产业链各环节保持增长，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比上升32.3%、19.0%、15.7%、13.4%；海外疫情对出口影响低于预期，1-5月组件出口达27.7GW，与去年(28.2GW)同期基本持平；疫情导致2-3月国内应用市场基本停滞，上半年光伏发电装机容量达11.5GW，与去年(11.4GW)相比基本持平。

　　2月-3月上旬，在“新冠疫情”下我国光伏制造端受复工延迟、物流管控、人员隔离、防疫物资匮乏、原辅材料供应不足等影响，整体产能利用率有所下滑。随着3月各地方复产复工的逐步推动，以及相关优惠政策的逐步落实，主要企业产能利用率达到80%。二季度制造端已步入正轨，各环节主要企业满产满销。2020年上半年，我国光伏产业规模持续增长。其中，多晶硅产量达到20.5万吨，同比增长32.2%；硅片产量75GW，同比增长19.0%；电池片产量59GW，同比增长15.7%；组件产量53.3GW，同比增长13.4%。

　　2020年上半年我国新增光伏装机11.5GW，同比增加0.88%。其中集中式电站7.07GW，分布式电站4.43GW。分季度情况看，受疫情影响，一季度我国光伏装机容量达3.95GW，太阳能网，同比下降24.04%；其中户用光伏装机规模仅258.9MW。随着各地快速实现复工复产，我国二季度光伏装机达7.55GW，同比增长21.77%；其中，户用光伏市场也开始明显复苏，上半年装机超2GW。受疫情影响，在电网接入、外线停工等掣肘因素影响下，部分企业未能按照“630”时间节点完成2019年竞价项目并网，预计部分“630”前未能并网的竞价项目将在年内并网。

　　2020年1-5月，光伏产品出口额约78.7亿美元，同比下降10.1%。其中硅片、电池片出口额均同比增长，单晶、硅片电池片出口量占比达到近80%；组件出口额约65.0亿美元，同比有所下降；出口量达27.7GW，与2019年同期(28.2GW)基本持平，预计上半年组件出口量可达到33-35GW。从出口市场看，上半年海外疫情的爆发对欧、美、日、澳等市场的影响甚微，其中对欧洲的组件出口进一步增长，对其组件出口额为26.6亿美元，太阳能设备，同比增长12.3%，其占比达到40%(2019年同期为28%)，成为最大的出口区域；由于2019年12月美国宣布对双面发电光伏组件豁免201法案下的进口关税，美国时隔两年再次进入前十市场，1-5月对美国出口额3.1亿美元，同比增长20倍以上。2020年4月，美国联邦贸易代表处USTR曾要求撤销豁免决定，但于2020年5月27日被美国国际贸易委员会ITC驳回，维持豁免。印度、拉美市场受疫情影响出口下降，系疫情管控和货币贬值所致。

　　产业化方面，PERC+SE+9BB已成为头部企业的产品主流，PERC单晶电池平均量产转换效率达到22.4-22.5%，最高量产转换效率接近23.0%，PERC多晶黑硅电池转换效率达到20.6%。N型HJT电池吸引众多企业目光，仅上半年就有6家企业宣布计划投建超过10GW的HJT电池项目。从2019年12月东方日升宣布500W组件以来，2020年上半年，天合光能、晶科、晶澳、阿特斯等组件龙头企业纷纷发布超500W组件产品，就在6-7月，太阳能，有三家发布了600W高功率组件新产品。高功率组件在降低LCOE和降低土地成本等方面将做出巨大贡献，再配合跟踪支架、智慧运维等系统服务，将更好的迎接平价时代的到来。从整体来看，在多元化的技术中寻找全成本的最优平衡，上下游互通联动才能得到最优降本增效途径。

　　技术研发方面，上半年，我国光伏企业阿特斯和晶科接连两次打破多晶电池研发效率，其中最高效率达到23.81%，并分别被马丁格林效率表及NREL效率表收录。2020年7月，纤纳光电以18.04%的转换效率第七次蝉联钙钛矿光伏小组件世界纪录。紧接着，太阳能光伏网，晶科能源宣布其研发的N型单晶硅单结电池转换效率达到24.79%，刷新世界纪录。

　　受疫情影响，下游需求不振，3-5月期间制造业各环节价格降幅较大。2020年上半年，多晶硅致密料及菜花料最大降幅分别达19%及45%，一度跌破老旧产能成本线月受下游市场抢装，加之部分企业由于前期亏损陆续进入减产或停产检修阶段，导致多晶硅产品供不应求，价格触底反弹，但行业整体仍在盈亏线上下挣扎。硅片、电池片、组件等其他环节产品价格稳中有降，但仍能保证一定毛利。

　　受益于组件、逆变器等设备价格的下降，上半年我国光伏系统建设初始全投资成本持续降低，2020年上半年我国光伏地面电站建设初始全投资成本已基本降至4元以下，较2019年下降约13%。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，太阳能门户，国有企业已经成为绝对的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW