陶冶：2020年全年新增光伏装机将达到40-43GW

　　太阳能光伏网讯:7月21日，由中国光伏行业协会主办的“2020年光伏产业链供应论坛”在线上召开，会上国家发改委能源研究所可再生能源发展中心陶冶副主任作题为“2020年光伏投资形势与政策、市场趋势分析”的报告。陶冶指出，2020年上半年新增光伏装机11.5GW，累计并网装机容量达2.158亿千瓦；预计在补贴竞价结果和全年光伏新增消纳能力的双重助推下，下半年将新增近30GW，全年新增光伏装机将达到40-43GW。

　　截至2020年6月底，全国光伏发电装机容量达到 2.158亿千瓦。其中，光伏电站1.487亿千瓦，分布式光伏6707万千瓦。集中式光伏发电装机占全部光伏发电装机的69%。分布式光伏发展至2017年以来发展明显提速，占光伏总装机占比持续增加从2015年的13.7%增加至2020年6月的31%。

　　其中，6月单月新增装机容量为499万千瓦（非正式数据），5月单月新增143万千瓦，4月以来展示了很强的复苏趋势。2019年截至6月底光伏项目新增并网规模占全年新增并网规模的36%, 这一数字在2020年受宏观环境影响，目前下降为29%左右；光伏1-6月进度和全年预期并网目标看，三季度和四季度同比并网完成率需提升7个百分点。

　　2020年1-6月，全国今年新增装机接近或超过100万千瓦的省分别是山东181万千瓦 、江苏113万千瓦 、山西110万千瓦 、河北97万千瓦 、广东87万千瓦，装机排名前5的省份新增装机占全国总装机的51.3%。

　　2020年1-6月，新增集中式装机接近或超过50 万千瓦的省有山西106万千瓦、广东69万千瓦、宁夏64万千瓦、山东62)万千瓦、河北50万千瓦，集中装机占本地装机容量超过90%以上的地区包括：贵州100% 、宁夏99%、吉林97%、山西96%)、内蒙古94% 、广西90%, 此外湖南、辽宁、黑龙江集中式占比也超过80%;

　　2020年1-6月，新增分布式装机接近或超过20万千瓦的省有山东119万千瓦 、浙江56万千瓦、江苏51万千瓦 、河北41万千瓦 、河南35万千瓦、江西22万千瓦，这6个装机排名前6的省份新增装机占全国分布式总装机的73%。

　　2019年1-10月的户用光伏并网容量达到419万千瓦，在当年全部新增分布式装机中占比达到43%。从2019年户用光伏，山东达到190万千瓦，超过全部户用规模的三分之一，占比达到36%；河北省户用光伏规模也达到了84万千瓦，在全国中占比达到16%, 山东和河北两省户用光伏在全国占比超过了一半。河南、浙江、陕西、江苏、广东、安徽和福建等七个省份纳入2019年补贴的户用光伏装机超过10万千瓦；装机前十的省份合计占全国的89%。

　　2020年4-6月，实现连续递增；1-6月各省（区、市）纳入国家补贴户用统计光伏装机量203.93万千瓦；单月户用装机即将进入单月新增GW阶段。1-6月，户用光伏新增装机占全国分布式总装机的46%;山东占总新增户用装机规模的42%；传统华北、华东、华南市场稳定；河北、河南、安徽、浙江、江苏、山西等户用光伏仍然保持增长；东北、华中、西北地区户用光伏市场快速增长；陕西、江西、湖南、吉林等新增市场表现活跃。

　　根据《2020年风电、光伏发电新增消纳能力公告》 ； 合计85.1GW, 风电36.65GW, 光伏48.45GW；经营区2020年全年新能源合理新增并网规模，2020年新增建设规模宜结合2020年及“十四五”初期（3年滚动测算结果）消纳能力统筹安排。

　　因此补贴竞价结果＋2020年全国光伏新增消纳能力：全年风电和光伏发电预期总计并网规模应在72-75GW左右

　　从本次2020年的形势也可以看出，今年的建设时间更为充裕，项目布局更集中，申报规范，竞争配置效率更高。

　　从2020年光伏补贴分布强度分布情况也可以看出，平均度电补贴强度低，产业链预期降价期望趋缓，全部纳入补贴范围项目均有意愿年内并网。其中补贴强度小于0.02元／千瓦时规模约为10.73GW；补贴强度小于0.03元／千瓦时规模约为14.35GW；补贴强度小于0.04元／千瓦时规模约为16.82GW。

　　2020年普通地面电站补贴竞价项目总规模25.6GW，其中央企和地方国企规模占比约为61%，太阳能，太阳能网，上市民企约为13%，其他开发主体约为26%。2020年并网装机规模：40-43GW

　　2019年流转项目12GW左右－2019年竞价项目8GW+领跑基地1. 5GW、青海特高压基地3GW户用7GW、2020年新增竞价项目实现并网13. 6-14. 9GW、平价项目8GW-2019年平价项目＋2020年平价项目＋无补贴分布式。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为绝对的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，太阳能，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW