光伏：马上会成为一个万亿市场规模的行业

　　太阳能光伏网讯:很多朋友（甚至是在光伏行业内的）对于现在的光伏繁荣持怀疑态度，在他们眼里这个行业已经属于充分竞争了，所以这些龙头公司都有财务造假的嫌疑。

　　对于这样的言论，我先不去评价他们的出发点是什么，但是从逻辑来看确实有不多的地方，我们知道造假大部分见于个体公司，很少会出现整个行业都造假的现象，而且这些“造假”公司的各方面现在都是如此优秀，对此，我认为主要可能是出现了这些原因。

　　1、这几个朋友虽说在行业内，但很可能是出现了灯下黑，从事的链条不行或者所接触的主体不行，因此才会有这样的感触，而实际上呢，的确也是这样，光伏行业一边是龙头企业快速发展，太阳能电池板，一边是诸多企业生存都存在困难了。比如处于最上游的多晶硅料，价格持续下跌，而对于一些国外企业以及我国东部的一些产能，他们的成本高高在上，成本价高于80元甚至100元/千克，而市场上的售价则不到70元，那么这些公司不但处于亏损，而且处于现金亏损，日子自然是难过的。

　　从公开资料我们也有发现，这个产业集中度在不断提升，诸多中小企业已经无法生存了，太阳能，因此这几个朋友说的行业竞争惨烈应该也是属于客观现象，只是他们出现了一叶障目，没有宏观的去看待问题，就好比之前多晶硅料风光时曾出现了中国首富，接下来就是破产，但完全不影响后来的通威股份这样的企业在多晶硅的崛起，这种事情其实在氧化铝、电解铝行业非常普遍，很多公司看起来亏损非常严重，简直无法生存了，但是像魏桥、东方希望这样的企业却在电解铝行业赚得暴利。

　　2、行业内人士一般比外面的人要悲观点，其实我有和太多行业内人士聊过天，他们的情绪基本以偏悲观为主。曾记得三年前，本人一个同学从华为跳槽到迈瑞医疗(SZ300760)上班，在他看来迈瑞简直就是个垃圾公司，因为和华为完全没法比，尤其管理方面，一片混乱。

　　对于这个信息已经在我脑海里留下了深深的烙印，因此这些年我对迈瑞的持续上涨一直无法理解，直到最近才去看了下年报，发现公司已经牛逼到这个程度了。还有就是宁德时代刚上市时，太阳能，也听到了好几个所谓的行业内人士根本就看不起，太阳能发电网，因为完全无法和国外的松下、LG相比，技术实力和国内的比亚迪也是没有办法相比的，所以在他们看来只是炒作，可今天呢？

　　这样的听信所谓的行业内人士所犯的认知错误我还能举出很多例子，因此到了今天我已经到了不会轻信听取行业内人士的话了，有的时候还会当成反线、投资这个东西本来就是认知的变现，

　　言归正传到光伏产业上来，细心的朋友可以去把整个产业链看一下，我的简单总结就是出现了以下几个趋势：

　　1、组合投资，把产业链各端的龙头股组合起来投资，包括多晶硅料、光伏玻璃、硅片、电池片、组件、光伏发电、逆变器、光伏设备等等，找到他们的龙头按一定比例搭建成组合，然后中长期持有，直到产能过剩时再抛出，赚取行业发展利润。

　　最后说一下，从单个公司来看，我们感觉到已经上涨不少了，太阳能，而且整体市值也不少了，但是如果我们考虑到未来的能源革命来看，而我们现在的光伏产业不仅仅是供应国内，我们供应的是全球，面对的是全球的产业机会，这将会马上成为一个万亿市场规模的行业，未来更会成为超十万亿的行业，想象空间的确巨大，如果把光伏行业所有公司市值之后加起来（还没来得及统计，希望有朋友能统计），应该还不会超过6000亿，应该是不会比现在的养猪行业市值更大，但两者的空间却是完全不一样的。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为绝对的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW