全球能源大视野：越南新能源资源状况及中国企业投资建议

　　太阳能光伏网讯:越南位于中南半岛东部，越南地形狭长，呈S形。南北长处约1640km，东西最宽处约600km，太阳能电池板，最窄处仅50km。地势西北高，东南低，境内四分之三为山地和高原。根据越南统计局数据，2016年越南GDP2046亿美元，GDP增长率6.21%，人均GDP为2215美元。

　　2016年越南吸引外资协议金额共计209.4亿美元，加工制造业是吸引外资最多的领域，占引资总额的63.7%。韩国是越南最大的外资来源地，其次是日本、新加坡和中国。

　　越南自然禀赋条件优越，资源丰富，种类多样。越南是东南亚第三大石油生产国，太阳能，石油资源丰富。越南可再生能源资源条件好，是太阳能、风能等清洁能源储量最丰富的东盟国家之一，可再生能源具有较大的开发潜力。

　　根据世界银行数据统计，越南风能资源理论蕴藏量2099GW。具有较高的开发潜力。越南拥有3000km长的海岸线，Global Wind Atlas风资源分布图可以看出，越南沿海地区风能资源较为丰富，部分地区年均风速可达8.0m/s以上；全国一半以上地区风速高于4.0m/s。越南国土面积的8.6%适合风力发电，其中包括内陆面积和海岛，越南中部（从广平到庆和一带）、南中部及南部等地区具有巨大的发展潜力，特别是宁顺省和平顺省。

　　越南位于热带地区，太阳能网，具有丰富稳定的太阳能资源。根据IRENA2018年发布的《Renewable Energy Market Analysis （Southeast Asia）》显示，越南年日照量在2000~2500h左右，平均太阳能密度为150 kCal/cm2，约等同于4390万t的石油。根据《合作报告》数据显示，越南日均太阳辐射量约4.5kWh/m2。根据西班牙环境能源技术研究中心（CIEMAT）资料，越南北部地区日均太阳辐射量3.4~4kWh/m2，北部和中部沿海地区日均太阳辐射量3.8~4.5kWh/㎡，南部地区、中部高低和南部沿海地区日均太阳辐射量4.8~5.2kWh/㎡。

　　地热能：越南的西北部和中部地区地热资源丰富，有超过300处热流，温度从30℃至148℃。根据《合作报告》预测，越南地热发电潜力为 0.34GW。生物质能：目前，越南的生物质利用主要是树木、农业副产品以及固体垃圾，其中主要包括位于中部高地地区水稻加工厂的谷壳、糖厂的甘蔗渣、咖啡加工厂的咖啡壳以及木材加工厂的碎木屑。根据《合作报告》预测，越南生物质能估计有0.56GW的开发潜力。

　　潮汐能：越南海岸线多个，拥有丰富的潮汐能资源。根据《合作报告》预测，越南潮汐能约有0.1~0.2GW的开发潜力。

　　核能：国际原子能机构《2016年铀资源、生产与需求》（简称红皮书）指出，越南拥有中等储量的铀矿资源。其铀矿探明储量约为23万t。越南对铀矿的研究工作已经有25年的经验，铀矿专家队伍已经通过工艺上的检验得到证实。

　　越南可再生能源开发现状情况见下表，目前小水电装机1170MW，风电装机146MW，太阳能发电装机4MW，生物质发电装机150MW，垃圾发电装机2.4MW，从开发潜能和目前规模来看，可再生能源有很大发展空间。

　　越南鼓励使用风能、太阳能和生物燃料等可再生能源发电，根据越南政府 2016年3月发布的“2011至2020年国家电力开发计划（第 7 次电力计划）和 2030 年展望”的调整方案，未来的能源结构发展目标为：

　　③2030年，电力装机容量达到130 GW， 其 中 可 再 生 能 源 装 机 达 到 27.3GW，占比21%。规划2030年风电装机规模2.73GW，太阳能发电装机规模4.29GW，水电装机规模20.15GW，生物质发电装机规模 2.73 GW。此外，为保证将来传统能源枯竭后续电力供应，规划在2028年投产第一个核电机组，到2030年核电总装机达到4.6GW，发电量达到32.5TWh，占各类电源的5.7%。调整方案大大提高了可再生能源发电比例，但由于电价提高，同时也会提高政府政策保障措施的压力，目标的实现可能会面临一定困难。

　　上网电价政策。越南可再生能源上网电价2008年率先在水电领域实行，并按季节根据发电的可避免成本设定范围；根据越南工业部2007年6月 13日签发的《关于电力项目经济分析、财务评价和电价临时指导意见的决议》（简称第 2014 号决议），装机容量大于30MW的水电厂旱季上网电价 2.5~5.0 美分 /kWh，雨季2.0~4.7美分/kWh；机组功率小于或等于 30MW的水电厂旱季上网电价2.7~5.2 美分/kWh，中国太阳能网，雨季2.5~5.0美分 /kWh。2011年，风电开始实行上网电价政策，电价水平 7.8 美分 /kWh，但由于电价太低，实施效果不理想。2018年9月，越南政府对风电上网电价进行调整，从2018年11月起调高风电上网电价，陆上风电和海上风电分别提高至8.5美分 /kWh 和 9.8 美分 /kWh。2014年，太阳能发电网，生物质和废弃物发电开始实行上网电价政策，并对小水电上网电价政策进行了调整。2017年，太阳能才开始实行上网电价政策，电价水平9.35美分 /kWh。目前，政府正在探索和研究沼气和地热发电的上网电价方案。

　　税收优惠政策。在越南投资新能源发电项目享受所得税四免九减半优惠；新能源高科技技术转让、设备进口、生产和销售惠税待遇。将对构成太阳能项目固定资产的进口货物进行免税，太阳能发电项目、输变电项目所占土地可减免土地和水域的使用费。

　　宏观调控政策。在保护环境的前提下开发可再生能源；优先发展水电，鼓励利用风能、太阳能、生物质能和地热发电；建设与社会经济发展匹配的可再生能源；发展竞争性能源市场，促进电源业主的多样化，逐步减少能源补助；平衡能源系统中的电力、石油、天然气、燃煤，新能源和可再生能源占比，重点关注清洁能源、新能源和可再生能源；增加能源效率，减少传输过程中的能源损耗。

　　尽管越南可再生能源潜力巨大，但目前对风能、太阳能和生物质能等可再生能源的开发大多数还只是小规模试验性的。究其原因主要包括以下几个方面：

　　鼓励措施未达到投资者预期。2011年6月，越南政府出台关于风电发展机制的第37号决定，提出鼓励风电发展的政策措施，包括将风电并网价格提高至7.8美分/kWh。2017年4月，越南政府出台关于在越南发展太阳能发电项目鼓励机制的第11/2017/NQ-ttg号决定，将对构成太阳能项目固定资产的进口货物进行免税，太阳能发电项目、输变电项目所占土地可减免土地和水域的使用费，购电方有责任以9.35美分/kWh的价格全额购买已联网的太阳能发电站所产生的全部电力。但就目前效果来看，政府鼓励政策仍未达到投资者预期，此外项目审批手续复杂、地方政府支持力度低、电力分送系统不完善等也对越南可再生能源发展形成阻力。近期风电上网电价的上调可能会对越南风电投资有一定刺激作用。

　　开发成本高，并网电价低。越南宁顺省被认为是最有潜力发展太阳能和风能的省份，但自2009年至今没有任何项目投入运行。平顺省目前有19个新能源项目，但竣工期延后。平定省部分项目已获得投资许可十多年，但始终没有动工。主要困难在于可再生能源发电成本高，而并网电价过低。越南目前风电电价为7.8美分/kWh，太阳能发电价格为9.35美分/kWh。投资商表示，这一价格不具有吸引力，远低于泰国16美分/kWh的价格。

　　国内电力发展资金匮乏，融资困难。由于煤炭、石油天然气、汇率等价格波动因素，越南电力集团电力生产经营成本支出较年初计划高出3.2亿美元，给财务状况造成空前压力。同时，集团还背负97亿美元巨额债务，未来电力投资也面临考验。如果不上调电价，无法保证全国电力供应年增 12%～14%的目标，也会削弱电力投资商的投资意愿，导致融资困难。

　　结合可再生能源开发条件，制定相适应的发展规划。虽然目前越南制定了可再生能源发展目标，但与其他规划的衔接有待加强。建议将可再生能源与区域总体规划相衔接，例如风电资源大部分集中在沿海，在制定城市发展规划时充分考虑沿海风能资源特点，在区域社会经济发展的同时，带动可再生能源整个产业链共同发展。制定与可再生能源开发配套的电网规划，加强风电入网管理和运行管理，提高可再生能源就地消纳水平。

　　借鉴成功经验，完善上网电价机制。虽然目前越南制定了可再生能源上网电价政策，但引导机制有待完善。借鉴全球可再生能源政策经验，结合越南可再生能源资源禀赋及开发利用情况，研究探索适合本国国情的上网电价机制将是越南可再生能源健康发展的重要方向。立足现状，逐步建立电力零售市场，研究制定可再生能源拍卖、招标等机制，朝着市场化方向迈进。

　　以示范项目为抓手，推动发电成本下降。目前越南可再生能源发展刚起步，未达到规模效应，不吸引投资者，发展空间较大。当前风电、光伏发电成本较高，可通过建设先进技术光伏发电示范基地、新技术应用示范工程等方式，研发、引进先进生产技术，加快促进技术进步、产业升级，推动成本下降。

　　优化投融资环境，吸引投资者。近年来越南本国政府电力发展资金匮乏，电站项目大多使用外国贷款或外国公司投资。越南可再生能源消费和发展空间大，需进一步加大可再生能源开发政策优惠力度，简化项目审批手续，优化投融资环境，鼓励和吸引更多的投资者在越南投资可再生能源项目。围绕可再生能源领域，配套相关产业链。为了支撑可再生能源发展目标，促进成本下降，需围绕可再生能源领域，配套生产、经营、销售相关联的上游和下游产业、技术资源、消费市场主体等方面，有序规划相关产能、产业链，从而推动整个可再生能源产业健康发展。

　　风电作为重点投资方向越南新能源装机中，光伏发电方兴未艾；生物质、垃圾、地热能发电等方面实际执行项目较少，象征意义远大于实际意义；越南在风电开发方面具有一定的经验，开发成本较其他可再生能源较低，规模也较大，具有较大的发展潜力，是未来可再生能源发展的重点和主要方向。

　　越南本国风电发展起步较晚，在技术、设备制造、施工、风电开发、管理制度等方面自主能力不强，主要在国外组织、公司扶持帮助下发展；2008年以来，不少国家及国际组织以援助性质对越南风力资源、风电开发技术、风电开发管理开展了研究。整个越南风电市场目前仍处于发展初级阶段，风电上网电价较低（2016年约7.8美分/kWh），建设和运行成本较高，相关投资政策不够透明，风电发展缺少产业支持，风机制造企业较少，技术人员缺乏，基础设施和相关配套不够发达。

　　因而，中越风电方面合作可从越南风电产业链布局切入，通过布局越南风电全产业链的规划和发展，在提高风电装机、降低风电成本的同时，创造更多中国风电产业链在越发展的机会。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为绝对的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW