光伏国内装机将重回正轨 国外需求增长迅速，接价时代

　　太阳能光伏网讯:能源局“11.2”会议之后，光伏行业景气度明显回暖。调整政策将为光伏行业持续稳健发展提供动力。2019年，我们保守估计新增规模40GW左右。2018年光伏产品出口数据亮眼，预计未来将保持此增长态势。印度、美国、欧洲市场增量可观，2019年国外市场需求预计80GW左右。

　　2018年对于光伏行业来说注定是不平凡的一年，从“5.31”新政到“11.02”能源局会议，光伏行业经历巨大波动，产业链价格普遍下降30%左右。光伏“531”新政在短时间内将产业链价格打到低位，缓解了补贴压力的同时，无意间加速了平价上网时代的到来。

　　2018年，累计新增装机44.26GW，同比下降19.7%，其中集中式23.3GW，分布式20.96GW。可见“5.31”之后，国内装机明显放缓，亮点则是分布式占比进一步提升。

　　发改委和能源局近日印发《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，要求2018年清洁能源消纳取得显著成效，到2020年，基本解决清洁能源消纳问题。根据行动计划，未来三年要确保全国平均光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。近三年光伏弃光率已显著下降，进入合理区间。

　　我们认为，国家持续推进新能源发展、新能源电力消纳的决心未变。“5.31”纠偏得到全市场一致认可，目前来看，电价调整政策和建设规模方案已经给市场明确的预期，这些调整政策将为光伏行业持续稳健发展提供动力。

　　根据CPIA数据，2018年光伏产品出口总额161.1亿美元，同比增长10.9%。组件出口41GW，同比增长30%。硅片和电池片受价格跌幅影响，出口价减量增，组件出口额和出口量均上升，且占比也从71.9%上升到80.6%。

　　印度市场：2018年7月底，印度财政部正式对针对太阳能电池的保障措施调查作出裁决，将对中国和马来西亚进口的电池组件征收两年的保护税。其中，2018年7月30日-2019年7月29日税率为25%，2019年7月30日-2020年1月29日税率为20%，2020年1月30日-2020年7月29日税率为15%。该政策执行期仅2年，因此相关中国制造商在印度建厂的动力不强。同时，该项政策仅针对中国和马来西亚，而目前一些制造商在印尼和越南有扩产计划，相关产品将不受关税限制。

　　印度是人口大国，光照资源充足，但电力匮乏。印度正在以前所未有的速度大力发展太阳能和其它清洁能源，能源经济和金融分析研究所此前预测，2019年预计新增装机11GW，有望成为全球第二大市场。同时，印度有望在2020年累计装机达到100GW。但印度本土产能有限，严重依赖中国进口。据CPIA数据，印度2017年新增装机中，组

　　美国市场：“201”法案的贸易保护措施具体分为光伏电池和组件两部分。针对光伏电池，美国对每年的首个2.5吉瓦之内的进口电池免征关税，进口总量超过2.5吉瓦之后将被征收特别关税，税率从第一年的30%逐年降低，每年降5%，最后一年为15%。未来两年，随着抵扣税率和组件价格的逐步下调，美国市场前景仍然趋向乐观。

　　2018年，美国市场光伏新增装机10.6GW。预计2019年美国全年光伏装机在12GW左右。未来5年，美国光伏装机将翻番。到2023年，美国年装机量将达到14GW。

　　欧洲市场：2018年9月3日，欧盟结束对中国长达五年的双反，取消针对中国的最低价格限制条款（MIP）。2017年欧洲装机8GW，大部分组件来源于东南亚和台湾，我国出口仅占25%左右。2018年，欧洲整体装机11GW，需求增长明显。IEA预计欧洲新能源新增装机有望翻倍，预计组件价格下降将激发年均3-5GW新增装机。

　　2018年光伏新政之后，国内组件价格和BOS成本均出现明显下跌，目前组件已逐渐跌入2元/W 的区间，系统成本已逐步进入到4-4.5元/W的区间。对于已确定安装容量的大型电站，使用高功率组件能够减少组件的使用数量，相应减少地桩、支架、直流电缆、汇流箱以及光伏场区内的施工、安装成本。我们认为对于规模型的地面光伏电站，应优先考虑高功率优质组件以更好的降低BOS成本。

　　目前中国居民电价、大工业电价和工商业电价均值分别为0.52元/KWh、0.61元/KWh和0.83元/KWh，光伏在用户侧已实现平价。发电侧方面，国内领跑者项目起到了积极推动作用，项目招标上电价作是权重最高的一项指标（占比35%）。总体来看，第三批领跑者平均上网电价0.427元/KWh，平均补贴0.081元/KWh，平均降低补贴幅度0.365元KWh，平均降低补贴幅度超过80%。格尔木和德令哈分别报出0.31元/KWh和0.32元/KWh的最低电价，均低于当地0.3247元/KWh的脱硫煤电价，发电侧平价已现曙光。

　　近期国内第一批平价上网项目中，光伏发电项目约占15GW。目前看，在“三北”特高压配套光伏项目已经能够实现平价。

　　我们认为未来的降本之路仍将围绕高效电池开展。PERC技术结构简单，产线易于改造，只需在现有工艺基础上增加镀膜和激光划线两步，技术难度相对较小，设备投资成本低，是业内高效电池路径的首选。现阶段PERC电池中P型电池占绝对优势，但P型组件存在光衰。N型组件则没有光衰，效率稳定性优势明显。未来市场对组件效率和稳定性的要求会不断提高，N型更适用于制作高效电池，是提高电池效率的重要发展方向。根据工信部数据，N型单晶电池的市场份额将会由2016年的3.5%提高到2025年的30%。近年来，湿法黑硅（MCCE）、背面钝化（PERC）、异质结电池（HIT）、全背电极接触晶硅光伏电池（IBC）技术、N型双面等一批高效晶硅电池技术不断涌现，为未来的降本之路打开通道。

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　　《光伏的世界》这是一本全面系统地介绍光伏发展的过去、现在以及未来的汇总文集，涉及内容广泛，可满足不同读者群的需求。文中不仅包括主编沃尔夫冈·帕尔茨博士本人在其50多年的新能源事业中，对光伏发展的深入了解和系统总结，也包括全球范围内从事新能源或光伏行业的专业人士对光伏艰难发展的回顾、