催生千亿“大蛋糕”？泛在电力物联网下光伏市场机遇分析

　　2019年两会以来，国网提出的“泛在电力物联网”广受瞩目，相关个股攀升。在两会上，泛在电力物联网的概念进一步清晰，提出实现实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知等功能，而且有了清晰的战略规划：到2019年部署建设“泛在电力物联网”工作，到2021年初步建成网络，到2024年全面建成泛在电力物联网。按照这一规划，2019年国网将开启“泛在电力物联网”投资元年，计划对外投资5126亿元，2021年智能电网投资将突破2万亿元。

　　泛在电力物联网给光伏行业带来了新的挑战和机遇，光伏产业链各环节都需要配套升级，预计到2020年，相关智能光伏升级的市场需求将达1000亿元。

　　连接5亿终端设备和4.7亿终端用户

　　泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层 4 层结构。感知层设备既包括电力采 集类的电表、互感器、集中器等，也包括电力二次设备涉及的各类终端。在未来，泛在电力物联网领域还将包括温度、湿度、烟雾等非电类感知设备。

　　在泛在电力物联网系统中，所有设备都需要实现状态感知和通信，目前国网接入各类终端5.4亿台，采集数据日增量达60TB，再加上未来新能源消纳、分布式发电、大功率充电、大规模储能接入，都对国网目前的电力信息化提出了更高的要求。

　　如果说目前的智能电网实现了调度自动化、用电计量收费等基础功能，那么未来泛在电力物联网则更加强调了整个电力系统5亿台终端设备的通信、4.7亿终端用户的高频数据，是国家电网的一次信息化升级。

　　从新基建框架看，泛在电力物联网是5G技术以及物联网概念在电力系统中的具体应用，是信息网与能源网的融合。

　　光伏产业链及应用领域

　　各环节终端设备升级

　　泛在电力物联网会促使智能光伏产业链和规范应用领域的各种终端设备升级互联，包括晶硅生产、收获、运输、破碎、分拣、清洗、包装等环节的智能化，发展集电力变换、远程控制、数据采集、在线分析、环境自适应等于一体的智能逆变器、控制器、汇流箱、储能系统、跟踪系统以及适用于智能光伏系统的高效电力电子器件等关键部件，加上硅片、电池片和组件设备升级，预计有210亿元市场需求。各种光伏+领域包括光伏+供暖制冷、光伏+热泵、光伏+储能、光伏+储能+充电桩等典型应用终端的泛在电力物联网智能化预计有280亿元市场潜力。同时，工业园区、新型工业化产业示范基地的光伏应用项目各种终端设备也需要升级到泛在电力物联网的智能化水平。

　　在泛在电力物联网的影响下，光伏企业可将光伏与储能、智能运维、电费优化、能效管理、电能质量治理等结合起来，为用户提供更多种类、更高质量的电力服务，广泛拓展业务范围，打造光伏企业新的业务增长点，开辟新的利润来源。

　　光伏企业在前期光伏开发、投资建设过程中已经与电力用户建立了良好关系，具有较强的客户粘性，这是光伏企业潜在的优势与资源，充分利用这些资源和优势进行转型升级是光伏企业当前的机遇。

　　光伏龙头抢先布局

　　泛在电力物联网风口来临，广泛企业正纷纷向综合能源服务转型和跨界，争抢行业发展制高点。以通威、协鑫、远景、金风等为代表的龙头企业，早早布局智慧能源领域，做好了建设泛在电力物联网的准备。

　　3月15日，全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元在接受记者采访时表示，光伏和风力发电有着自身的不稳定性，泛在电力物联网的出现将对清洁能源的高效利用产生积极作用，对新能源产业的发展具有重要的推动作用。他说，随着能源互联网技术的发展，根据网络和能源匹配的需要，发电、用电等设备能够有效调节，可实现技术、产品、产业的共同配合。

　　特变电工董事长张新表示，泛在电力物联网能够实现能源互联互通、智能服务和更高效的资源配置，使能源的开发利用更加高效便捷。“我对泛电力物联网建设非常期待，也希望能积极参与这样的供给侧创新服务，实现需求侧更高质量的发展。”

　　协鑫集团董事长朱共山多次表示，协鑫是综合能源服务提供商，并非业务单一的新能源企业。近年来，从协鑫集团与外界达成的合作来看，多涉及新能源汽车、超级充电站、储能、绿色物流生态链、售电、区域能源规划、能源互联网等领域，综合能源业务版图正在翻越行业藩篱不断扩张。

　　远景集团CEO张雷也表示，国家电网已经把重心从“大动脉”转移到了分布式能源系统“毛细血管”方向，新能源企业与电网企业优势互补，新能源企业在这次电网改革的机遇中，与电网将形成天然的双赢。

　　泛在电力物联网改变

　　光伏生态与商业模式

　　专家认为，泛在电力物联网是未来综合能源智能商业模式的关键环节。未来大型能源企业在综合能源服务领域的竞争性形态，不是在某个细分市场或者某个局部的技术领域进行竞争，而是一种生态平台和版图的竞争。就像现在阿里VS腾讯VS百度，不是在大数据、云平台或者AI技术、业务层面的竞争，而是一种生态体系对生态体系的竞争。

　　未来综合能源生态体系，呈现出类似“网络协同+数据智能”的双轮驱动模式。要想实现类似互联网的商业生态，能源互联网需要突破数字化壁垒，使大量的配用电、用能设备实现智能互联，使得原来大量无法触及的能源服务成为可能，甚至快速延伸到“泛能源设备”。

　　对于光伏行业而言，随着泛在电力物联网的建立，现有的光伏产供销模式将会逐步改变，真正意义上的灵活微电网、基于市场价格响应的需求侧管理会成为一种商业模式，整个光伏产业也可能得到升级重构。

　　粉状技术方面：第一个是拼片组件，把片与片间的缝距离从3毫米缩小到0．2、0．3，把功率密度增强、转换效率提高，能够达到430W高出常规50％以上。第二是在封装技术上采用了高分子材料领域的专业技术做成了柔性组件，可以应用于很多可弯曲场景，比如说汽车、阳台等，重量节约了80％左右，这样的组件也是个新产品。