中国光伏产业即将进入快速成长阶段——专访中国光伏行业协会副理事

　　在经历了三波大的调整之后，中国光伏产业即将进入快速成长阶段。
 

　　近日，记者记者专访了中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华，请其详细阐述了中国光伏行业的发展历程，以及中国光伏企业的发展模式，未来需要特别注重的一些问题。

　　以下是专访实录。

　　生产端终将回归专业化模式

　　记者：能否详细介绍下光伏企业的主流发展模式?市场发展是否为技术驱动型?

　　王勃华：从生产端看，分专业化、一体化两种模式。历史上，光伏产业经历了从专业化到一体化的过程，现在正处于一体化阶段。不过，参照半导体集成电路产业的发展历程，光伏行业最终还是会回归专业化。

　　早期专业化阶段，大家在单一环节里扎堆，分工相对明确，盈利在电池和组件环节。

　　在一体化模式之下，很多龙头企业覆盖了硅片、电池、组件等环节，许多环节属于内部采购，可以通过降低成本获得较好盈利水平。基本上主流制造商现在都已经进入到应用端了，比如协鑫、晶科等。

　　这就形成了现在的格局，即多晶硅专业化、后多晶硅环节一体化趋势。尽管协鑫也做多晶硅，但协鑫专设一个厂来做;而中能硅业、亚洲硅业等企业都是专业化生产。

　　专业化趋势现在已经抬头，比如电池片环节。相对组件环节，电池片环节技术含量高得多，如通威、爱旭、展宇等企业专业化发展趋势较快，去年大家普遍盈利水平不高，但是这些专业化公司的增长率却都在100%以上。

　　所以，我认为未来产业发展的方向还是要走专业化路径，一体化只具有阶段性优势。

　　但专业化的分类会怎么分呢?是不是就是按现在的多晶硅、硅片、电池片、组件这样来分?不一定，未来可能还会有演变。

　　本质上光伏产业是市场驱动型，但另一方面，这个产业又是政策主导型，所以是政策驱动市场、市场驱动产业。目前市场尚处于发育中，产品价格偏高，核心命题是降低成本。

　　由于光伏产业国际化程度高，在前沿技术和基础技术研发上，合作研发占主流;不过，在产业化研发方面，自主研发为主流，因为产业化水平目前中国最高，国内已绝对领先。

　　回顾光伏产业的发展历程，之所以发展速度特别快，主要是因为两个特点，即国际接轨程度高和民企占绝对优势。因此，我们的光伏企业遍布全球，并且决策速度快。每当行业内出现一个热点，投资商就蜂拥而上，一投入技术改造升级，新的产能很快就会出来，产能增加速度很快。

　　当然，发展快还有另外一个一般人比较容易忽略的因素，那就是中国具有雄厚的半导体产业基础，现在很多做光伏的企业原先是做半导体的。

　　经历了三波调整期

　　记者：光伏产业大概3-5年一个周期，每个周期掉一个龙头，这波周期预计会有什么变动吗?

　　王勃华：我们一般不太讲周期，从图形看，没有正弦波这样的周期，更像脉冲，没有形成周期性的发展规律。脉冲是因为起步阶段起伏大，现在应该是要进入快速成长阶段，拐点即将出现。我这里说的“拐点”主要是指市场规模。

　　龙头企业格局会不会变?不好说，现在是优胜劣汰的重要时期，集中度提升有利于大型企业。

　　其实从全球来看，光伏行业是个全球性的政策主导型市场。德、美、日等发达国家也需要政策补贴和政府规划。从这个角度讲，目前产业还没有完全进入市场发展规律的状态，产业格局还不稳定。

　　从中国光伏产业发展的历史来看，有三个调整期。

　　2004年前属于潜伏期，产品主要用在离网系统，组件产量一年才两兆瓦，多晶硅价格每公斤30美元。

　　2004年至2008年，中国光伏产业迎来发展的重要时期，期间全球装机环比增长分别为34%、63%、89%、103%。中国于2006年推出《可再生能源法》，政策环境开始建立;2007年我们就成了全球最大的组件生产国，产量从两兆瓦变成1.25吉瓦，由此奠定了国际地位，到现在我们已经连续12年冠军。

　　这一时期多晶硅价格最高达到400多美元/公斤，当时行业里说“拥硅为王”。

　　2008年至2009年是中国光伏产业的第一次调整期，全球装机增长率由2008年的103%下降到21%，多晶硅价格暴跌至40美元/公斤。与之同步的是席卷全球的金融危机，而中国光伏企业当时对国际市场依赖度较高。

　　2009年至2011年，我们又步入制造业的爆发时期，全球装机在2010年的增长率又迅速拉到140%。当时有一轮建设热潮，中国600多个城市中有300个要上光伏，20个要建1,000亿光伏产业园。多晶硅每公斤价格从40美元升至90美元左右。

　　2011年至2013年，我们迎来第二个剧烈调整期，调整幅度很大。全球装机增长在2011年降到73%，2012年仅6%。多晶硅价格从90美元/公斤跌至15美元。

　　这一轮多晶硅价格的调整对我们影响比较大。2011年，中国的多晶硅产量跃居世界第一。原来多晶硅依赖进口的局面得到突破，出现第一个百吨级多晶硅厂，两年后又出现了千吨级，之后很快万吨级也出来了。

　　这波剧烈调整受到两方面冲击，一是两大主力市场下滑，欧洲、美国对我们进行“双反”，影响到我们出口，恰恰当时我们对海外市场依赖度很高，二是中国在金融危机后投资4万亿，很多行业泡沫开始破灭，只剩下光伏一个热点，导致市场供需失衡。

　　之后就是从2013年到2018年的“531”时期，国内市场迎来快速发展时期，国内市场在这一时期变成了全球最大的光伏市场。这个爆发式增长和国内政策支持息息相关，连续六年新增装机全球第一，远超预期。2018年“531”之后至今就是第三波调整期。这次调整和以往有所不同，相对稳定，从寻求增量变成存量清洗，从拼规模、拼速度、拼价格转向拼质量、拼技术、拼效益531政策后，我们走到了平价上网的前夜。换句线年是关键过渡期，原来国家发改委能源所判断2022年全行业能够实现发电侧平价上网，但是现在看来有可能会提前，不过最早也可能要到2021年以后，但是会不会是全行业就另说了。

　　要大力开拓海外市场、注重现金流

　　记者：从产业健康发展的角度来看，有没有一些避险的机会?

　　王勃华：有个大的方向，就是加强海外新兴市场的开拓。光伏是全球性的市场，中国市场只是其中的一部分。

　　现在全球的光伏产业都在蓬勃发展，欧洲市场也是老树发新芽。原来我们说2015年装机1吉瓦以上的有6个左右，2019年很可能就要达到15个。换句话说，体量大的市场越来越多了，因此一定要去开拓国外的市场，这方面我们有优势。

　　以前的海外市场回款快，而且法律制度健全，但是要注意现在有些参差不齐了。这是因为，过去我们的市场主要是欧、美、日等发达国家，但现在比较分散，还有肯尼亚、印度等国家。经营团队能否适应这样的环境?能不能把目标国的政策研究明白?遭遇双反、各种限制竞争的条款怎么办?这是新的挑战。

　　不过，总体来看，多关注海外市场是非常有必要的。

　　举个例子，受531冲击相对小的企业都是那些海外业务占比比较高的，如阿特斯海外业务占比85%，协鑫集成超50%，东方日升是46%，晶澳也有60%。行业龙头隆基股份的硅片业务有20%在海外，注意，虽然这个20%的占比对比起来看似乎不高，但该业务的同比增长增速达56%。还有像固德威这种做逆变器的企业，海外业务占比虽然已经50%了，但去年同比增长了10%。

　　还有一点要注意的是，要关注企业现金流问题，资金链应该处于一个合理区间，产能要能上能下。

　　如果当时能够多熬半年，赛维-LDK就不会垮掉。当时公司把设在合肥的生产线卖给通威，这是当时国内最先进的生产线之一，结果通威接手两三个月以后，就开始有订单了。

　　天合当时很凶险地躲过一劫。当时看到尚德、英利、LDK上多晶硅，它也上，连云港这个项目都快差不多了，结果天合一看势头不对，壮士断腕赶紧退出了。这样的决策不是谁都能做得出来的，还是要合理规划，及时回笼应收账款、尽量降低融资规模和融资成本。

　　国网山西省电力公司日前透露，从10月下旬起，山西99个县的分布式电源接入有了预警图，意味着今后包括风电、光伏发电在内的分布式电源在接入国家电网系统时有了重要的参考数据，配电网安全将得到有力保障。