沿线国家光伏需求分析—西亚地区：阿曼

　　阿曼基本数据

　　阿曼，人口数460万，以出口石油维生，2017年参与OPEC石油减产计划，加上财政紧缩拖累经济表现，使得当年度GDP成长率降至-0.273%。然而归功于经济特区招商引资顺利，促使当年度海外直接投资(FDI)流入金额达1.8亿美元，和2016年相比成长10%。2018年开始，油价和石油产出皆逐渐回稳，外界预期未来经济会开始跟着好转。

　　由于经济长年以来受油市牵制，景气波动的风险性高，国际信评机构惠誉(Fitch)仅给予阿曼BBB-的评级，经济展望为负面。

　　阿曼全境多为热带沙漠气候，一年仅分夏、冬两季，夏季平均每日日照量可达5.5-6kWh/m2，冬季则在2.5-3kWh/m2。截至2017年累积光伏安装量为8MW。

　　阿曼再生能源发展概况

　　全国境内高达96%的能源需求来自天然气(Natural gas)，其余4%则由石化燃料(Diesel)满足，为使当地能源选择更加多元，阿曼计划在2025年前实现再生能源发电量占比达10%。

　　为落实目标，政府预计在2024年间前新增约2.6GW的再生能源安装量，锁定光伏、风电以及废料三项。其中光伏为重点发展项目，预计在该期间内新增装机约2.1GW，占总目标量近8成，所产生的光伏发电量预期能满足主要电网系统30%的需求量。

　　若顺利按照计划执行，2021-2024共计四年的时间里将是阿曼再生能源产业得以迅速发展的成长期。

　　阿曼光伏政策与需求

　　1.屋顶型项目 – SAHIM 计划

　　SAHIM计划共分为两阶段，第一阶段已于2018年3月份启动，目标新增1GW的屋顶型项目。

　　第二阶段锁定容量3-5kw的小型屋顶项目，目前已计划在2019上半年就3,000个户用式项目进行招标，粗估总安装量在9-15MW不等，全数项目规定于2023年年底前完成并网装机。

　　2.大型项目招标计划

　　呈如前述分析，阿曼计划推出共计四项的标案，每项标案皆为500MW，合计2GW。

　　2018年1月，阿曼电力和水资源采购公司(OPWP)推出国内首个大型电站项目的竞标，地点位于Ibri，总安装量合计500MW，预计投入5亿美金兴建。最终进入投标决选的有三组如下表所示：

　　最终结果预计在2019年初公布，届时得标企业须在2021年6月份完成并网装机。

　　根据标案的规划时程，2021-2024年间共计有2GW的大型项目需求量，平均每年为500MW，由于需在2021年前并网，预计组件需求最快会从2019年底开始显现。

　　除了政府计划的大型标案之外，也有部分国营事业投入光伏发展，整理自下表：

　　阿曼组件进出口分析

　　1.组件出货量分析

　　根据PVInfolink海关数据库统计，2018年从中国出货至阿曼的组件数量为135MW左右，与2017年同比增长335%。由于目前大型项目的招标计划尚在进行，因此这135MW的需求预计为屋顶型项目和国营光伏独立电站所用。此外，需求旺季多集中在一季度末及二、四季度，三季度为淡季，需求相对较低。

　　2.单多晶比重

　　根据PVInfolink 2018年中国海关出口数据库显示，目前阿曼市场的组件产品需求主要以多晶为主，占比78%，单晶占比为22%。

　　结语

　　阿曼经济长年受油价波动牵制，起伏不定，目前96%的能源需求来自天然气，4%为石化燃料，而再生能源近年成为阿曼能源多样化目标的重点项目。预计在2025年实现10%的再生能源发电占比。

　　光伏政策上最大看点在共计2GW的大型地面项目，直至2025年以前预计完成各项目的并网装机。目前首个500MW的大型项目计划在2019年初公布得标名单，预计会在2021年年中完成并网。

　　2018年的组件出货量明显优于2017年，尽管总量不高，但能感受到市场热度渐渐起来，2019-2024年间在大型项目陆续完成招标过后，对于组件的需求预计会更加热络。

　　化石燃料供应投资可能与消费发展趋势失调。由于化石燃料需求可能放缓，当前新建上游项目减少。新政策情景中，可能会导致供应短缺进而推高价格，石油供应将出现危机。过去三年获准新建的原油项目平均数量仅为到2025年保障市场平衡所需新项目的一半。仅依靠美国致密油供应很难应对这一局面，其产量需达到现在的三倍才能解决供应短缺。与石油相反，已公布的一些大型新建天然气项目（如卡塔尔和加拿大），已能应对2020年代中期液化天然气市场需求。