光伏供应链更加集中化 龙头企业产能优势凸显

　　2018年，光伏随经历政策带来的影响，但整个装机依旧保持平稳增长，1月28日，据国家能源局召开新闻发布会上发布的数据显示，2018年，全年光伏发电新增装机4426万千瓦，仅次于2017年新增装机，为历史第二高。其中，集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦，发展布局进一步优化。到12月底，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦，其中，集中式电站12384万千瓦，分布式光伏5061万千瓦。通过以上数据，不难看出，光伏装机仍在持续扩大，前景仍可期。

　　近日，根据IHS、PVInfoLink、EnergyTrend、赛迪等权威预测机构给出的数据，预计2019年全球新增装机量在110吉瓦左右，预测中国2019年新增装机量大概在42吉瓦左右。全球光伏市场前景乐观。集邦新能源EnergyTrend分析师施顺耀在1月17日中国光伏行业协会举办的光伏行业2018年发展回顾与2019年形势展望研讨会(简称“研讨会”)上给出预测，全球光伏市场供应链高度集中于中国光伏企业的产能，国内制造商发展逐渐迈入“大者恒大”格局，整体供应链更加集中化。

　　中国光伏行业协会会长王勃华在研讨会上指出，未来，行业整合将成为发展焦点，龙头企业因品牌、渠道等门槛继续保持竞争优势，中小型企业生存压力将加大。为了更好地满足全球市场需求，不少企业继续借助资本市场融资，募集资金将推动产能的持续扩张和行业整合。

　　王勃华说：“2019年，多晶硅新增产能继续释放，随着高效电池产能越来越多，硅片企业以隆基、中环、协鑫、晶科能源四巨头格局初现；电池片企业以通威、隆基、爱旭、展宇新能等企业的电池产能、产量名列前茅。”产业布局上，协鑫、通威、隆基乐叶三大巨头持续推进新产线落地。据悉，拥有合肥、成都两个电池片基地的通威股份（600438）再次进行电池片产线布局，将于四川眉山通威高新技术绿色产业园区建设10吉瓦高效晶硅电池项目，该工厂预计全部建成投产后年产值不低于120亿元，也将成为目前全球最大的高效晶硅电池项目。隆基乐叶滁州单晶组件产业已经于1月底投产，项目达成后，可年产5吉瓦单晶组件。

　　EnergyTrend根据产能公布的2018年全球排名前十的电池生产商中，其中就包括八家中国公司，分别是晶澳太阳能、通威、天合光能、晶科能源、隆基、顺风、阿特斯以及爱旭科技。这足以说明，中国光伏制造的产能动力强劲，“中国造”光伏品牌的国际地位不断上升。

　　EnergyTrend分析师指出，晶澳太阳能、天合光能、晶科能源和阿特斯，这四家公司可被视为全球品牌组件电池/组件集成生产商，在去年，这几家企业在扩产能方面动作明显，目前，这些公司均在内部生产多吉瓦级电池(在中国和东南亚工厂)。

　　在很大程度上，晶澳太阳能和晶科能源已重新定位为P型单晶PERC电池生产商，天合光能正处于变化当中，而阿特斯仍然是多晶的忠实拥护者。

　　如前所述，专业化电池制造商崛起，通威和爱旭异军突起，2019年产电池产量将快速提升，各家公司都已具备20吉瓦的电池产能。

　　去年，欧盟五年“双反”政策的取消给我国对外贸易形式带来新的变化，全球市场需求集中于中国光伏产业的供应链，这为产能输出提供机遇。王勃华表示，全球光伏市场前景乐观，海外主要市场需求平稳，欧洲市场老树新芽，新兴市场快速崛起。

　　中国光伏制造扩产能的扩张也外延到海外市场，自去年，光伏龙头企业全球本地化政策加速，据中国光伏行业协会统计，我国已有超过20家光伏企业通过合资、并购、投资等方式在海外布局产能，主要在越南、泰国、马来西亚等国家。

　　2018年，海外布局的电池片有效产能达12.2吉瓦，组件有效产能达18.1吉瓦。此外，硅片、逆变器、光伏玻璃、背板、EVA等配套产品产能向海外布局开始增多。海外基地的产业配套能力逐渐增强。据中国光伏行业协会统计数据，隆基将在今年建成投产两个印度工厂，一个是1吉瓦印度单晶电池片，一个是1吉瓦单晶组件生产线月，中国光伏企业海外供货、开工、并网项目捷报频传，海外光伏市场多点开花。

　　近日，东方日升（300118）宣布，该公司位于墨西哥的117兆瓦项目顺利奠基，正式进入实质性动工阶段。东方日升总裁王洪出席了此次奠基仪式，并表示，该公司对于墨西哥市场的布局正在稳步推进。此番与多家企业进行合作，东方日升将积极汲取其他企业优势，不断优化升级自身实力，力争为墨西哥、为拉丁美洲以及全球带去更为优质的绿色新能源，以此打造出健康可持续发展的市场新生态。

　　在海内外项目持续拉动与光伏企业布局深入的趋势下，2019年光伏发展的新动能正不断释放，中国光伏行业向着平价上网目标已渐行渐近。

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　　根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网（EnergyTrend）最新数据，大陆多晶用硅料2019年1月均价为RMB72.4/KG，比2018年12月均价RMB75.5/KG减少了4.11%；单晶用料1月均价为RMB79.2/KG，和上月的RMB81/KG相比，下跌了2.22%。非中国区多晶硅料1月均价为US$8.953/KG，比12月均价US$9.39/KG减少了4.65%