智利光伏金融分析报告（上）

　　智利是一个中上收入国家，是经济合作与发展组织（经合组织）的成员。同时它也是最近几十年拉丁美洲增长最快的经济体之一。该国的经济是出口驱动型，重点是商品和采矿。铜矿是仅次于制造业的经济第二大贡献者，在2018年约占GDP的8.9%，而同年制造业为10.6%（智利中央银行，2019年）。

　　智利拥有高度发达的市场驱动电力部门和世界上最好的太阳能资源。但由于缺乏负担得起的国内能源供应来源，同时希望将能源价格保持在较低水平上以支持该国的采矿业，因此该部门受到了挑战。智利2/3的一次能源供应依赖进口(IEA2018a)。太阳能成本的下降是该国寻求国内可负担能源生产来源的可喜变化。表2.1列出了智利部分社会经济指标。

　　智利一直非常依赖于其水电资源，并主要从阿根廷进口天然气以满足自身能源需求，直到2007年和2008年电力供给多样化的需求受到强烈关注。当时正值严重干旱之际，从阿根廷进口的天然气减少。由于公用事业不得不采用昂贵的柴油发电来满足需求，光伏发电网，这些削减导致了电力负荷的减少和电价的上涨。电力的边际价格从2006年初的60美元每兆瓦时左右上升到2008年340美元每兆瓦时。这种增长损害了消费者的利益和采矿部门的竞争力。

　　为解决这一问题，政府采取了相应的措施，使该国的能源供应组合多样化。煤炭产量从2000年的21%增加到2012年的41%，同时，该国建造了液化天然气终端。然而，由于公众的批评，在巴塔哥尼亚地区建造2750兆瓦水力发电计划的计划被取消。因此，智利开始认真寻找可再生能源在实现其供应安全、增加竞争和降低价格的政策目标方面可以发挥的作用。智利的总装机发电能力为23428兆瓦。可再生能源约占生产能力的20%，其中近一半（约2.3GW)为太阳能(图2.1）

　　自2000年以来，智利的电力需求随着经济的增长而大幅增长。2000年至2016年间，电力消耗的年均复合增长率为4.1％（图2.2）。2017年，总发电量为74.2TWh，其中化石燃料提供了近60%的发电量，水力发电占30%，其余部分则来自可再生能源(CNE2019)。

　　由于狭长的地形，直到最近，智利才有了两个独立的能源网，它们的发电量合计占该国发电量的99％以上。中央互联电网(Sistema Interconectado Central [SIC])为智利主要大都市地区提供能源，拥有该国约80%的发电能力(CNE2019)。北方互联电网 (Sistema Interconectado del Norte Grande[SING])为北部的大多数与工业和采矿相关的客户提供服务。两个电网通过2017年11月投入使用的两条500 kV高压输电线路连接。

　　在电力部门私有化和解除管制方面，太阳能，智利是所在区域的先驱。该国在1970年代和1980年代进行了一系列全面改革，将Endesa和Chirlectra两家电力公用事业公司改组为独立的发电和配电公司，并进行了私有化。1990年代初完成改革后，电力部门100%由私营机构拥有和经营。

　　独立的国家能源委员会是能源部的一个附属机构，负责监管和监督。电力和燃料的监督部门制定技术标准并监督遵守情况。具有专门知识并经认可的技术和法律专业人员所组成了专家小组，太阳能门户，负责解决该部门内的纠纷。电网由国家电力系统协调中心管理，该协调中心取代了2017年底互联之前存在的每个电网的经济调度中心，太阳能网，主要用于规划发电公司的调度，以确保以最低成本满足需求。

　　智利的电力系统旨在收回提供电力（传输、发电和配电）的全部成本。输电和配电公司是天然的垄断商。输电公司通过发电机按使用设施的比例所支付的通行费来获得报酬。

　　在给定的特许区内，配电公司既为受监管的客户服务，又为受监管的客户服务。受管制的客户（安装功率容量小于500千瓦的客户）收取固定连接费，加上消耗能量的可变费用。不受监管的客户(装机容量为2MW或更高的客户)一般是较大的工业客户和矿业公司，约占需求的45%。这类客户有能力通过私人电力购买协议(PPAs)在现货市场或直接从发电或配电公司购买能源。装机容量在500千瓦和2兆瓦之间的客户可选择受监管或不受监管（图2.3）。

　　2008年的能源危机促使政府在制定支持这些目标的政策方面发挥更大的作用，最终促成了《2014-18年能源议程》(energy Agenda 2014-18)，这是智利当前电力政策的前身。这份文件呼吁采用可再生能源，并制定了一项目标，即在2017年将标准电价的边际成本降低30%，降至每千瓦时105.96美元以下（智利，2014年）。智利目前的能源政策“能源2050”设定了雄心勃勃的目标，中国太阳能网，即到2035年可再生能源发电量占总发电量的60%，到2050年占总发电量的70%。该国还寻求在2050年之前经合组织第二低的能源价格（智利，2016）。

　　为了确定前进的道路，2018年5月，智利政府启动了能源路线图，《RutaEnergetica 2018-2022》。该路线图通过参与性进程发展起来，有来自该国15个区域首都的2200名代表，包括来自公共部门、学术界和非政府机构的代表非政府组织、环保团体、工会、公司和当地社区等。能源路线图包括七个战略领域：能源现代化、能源与社会要素、能源开发、低排放能源、可持续交通、能源效率、能源教育和培训。

　　智利还根据《联合国气候变化框架公约》作出了承诺。智利在其国家自主贡献(NDC)中的承诺是到2030年无条件地将其单位GDP的二氧化碳排放量在2007年的水平上减少30%。在以赠款形式提供国际财政捐款的条件下，该国准备减少其温室气体排放。到2030年，国内生产总值的强度比2007年的水平高35-45%。智利的承诺中没有关于太阳能的具体承诺。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为绝对的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW