储能为何如此重要：新能源“上位”的必经之路

　　政策的背后是电网稳定性要求与新能源波动性愈发凸显的矛盾。风电光伏渗透率的快速提升对电力系统提出了严峻考验，现有灵活性资源已逐渐无力支持电网接纳如此高比例的波动性能源，储能作为更优质的灵活性资源，可以有效平滑新能源出力、提供调频调峰等辅助服务。

　　储能的加入可以使得新能源成为电网友好型的优质电源，同时帮助新能源实现多种价值，包括满足电网硬性要求、平滑出力曲线、提供辅助服务等。

　　我们对某光伏地面电站配置储能的三种场景进行测算：分别为：无储能、有储能（仅实现减少弃电功能）、有储能（减少弃电同时提供辅助服务）。

　　当储能系统仅具备削峰填谷功能时，内部收益率难以满足8%的要求，太阳能网，因为弃电获得的额外收益不足以抵消储能成本。但储能参与调频市场后，可获得额外的辅助服务收入，内部收益率虽然仍低于无储能场景，太阳能门户，但已高于8%。但随着储能成本进一步降低或者辅助服务收益提高，经济性也有望得到解决。

　　我们对2024年不同储能渗透率下的装机进行测算，中性情景下储能累计空间可达27.95GW/55.91GWh，年均复合增长率149%，预计2020年新增装机0.87GWh，太阳能门户，在2024年有望实现年度新增33.49GWh。

　　○ 我们对储能产业链进行了拆解，太阳能门户，目前电池仍是系统核心利润环节，BMS和逆变器为重要组成部分。

　　储能系统主要包括电池、逆变器（PCS）、电池管理系统（BMS）等。其中电池成本占比约为67%，对储能电站成本影响最大，光伏发电网，其次为变流系统及BMS，分别占据成本的10%、9%左右。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为绝对的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW