改革开放以来我国发电装机增长分析

　　太阳能光伏网讯:编者按：国网能源院供需所持续20多年开展电力供需分析预测、能源供需分析预测、能源绿色低碳转型、能源政策分析等方面的建模与研究工作。本专栏将围绕能源电力需求预测模型、能源电力供需形势、能源电力转型发展以及实验室建设等内容，结合相关研究成果和思考与读者分享交流。

　　文章导读：长期以来，电力供应不足始终是导致我国电力供需紧张的主要因素。近年来，随着电力需求增速换挡，新能源装机快速发展，电力供应基本摆脱了供不应求的局面。回顾40年来发电装机的增长特点，对于准确把握中国电力供应的变化趋势具有重要意义。

　　总装机容量跃居世界首位，人均装机容量历史性突破1千瓦。改革开放以来，我国总装机容量快速增长，截至2017年底，全国发电装机容量达17.8亿千瓦，其中火电11.1亿千瓦，水电 3.4亿千瓦，风电1.6亿千瓦，太阳能发电1.3亿千瓦，核电0.36亿千瓦。40年间，总装机容量增长了31.1倍，年均增速达9.2%，高于同期全社会用电量年均增速（8.6%）0.6个百分点，推动了我国从电力供应不足到供需形势总体宽松的转变。截至2017年底，我国在总装机、水电、火电、风电和太阳能装机容量上均处于世界首位，人均装机容量达到1.3千瓦；分类型装机看，火电装机容量平稳增长，非化石能源装机容量高速增长。2012-2017年，火电装机容量年均增速降至6.2%，水电、核电、风电和太阳能装机容量年均增速分别达到6.5%、23.3%、21.7%和107.2%。

　　电源结构持续优化，非化石能源装机容量比重显著上升。随着核电、风电和太阳能装机并网，我国电源结构由水、火为主演变为水、火、核、风、太阳能等多类电源协同出力。2012年以来，以风电、太阳能发电、核电为代表的非化石能源快速发展，装机容量年均增速达15.5%。截至2017年底，非化石能源装机容量达6.7亿千瓦，占总装机容量比重为37.8%，较2012年上升9.2个百分点。其中风电、太阳能、核电装机容量占比分别达到9.2%、7.3%、2.0%，较2012年分别上升3.9、7.0、0.9个百分点。

　　新增装机容量跨越式增长，发电侧清洁替代成效突出。从总量上看，新增装机容量的发展大致可分为三个阶段：1987年前，每年新增装机容量约500万千瓦；1988-2005年每年新增装机容量约2000万千瓦；随着我国经济和电力需求快速增长，新增发电装机容量连创新高，并于2006年突破一亿千瓦，之后11年，太阳能，由于新能源发电装机容量高速增长，太阳能电池板，新增发电装机容量持续在1亿千瓦左右，2017年达到1.3亿千瓦，创下历史新高，新增装机容量规模接近韩国总量。从新增装机容量结构看，新能源逐步取代火电成为主力。2012年之前，新增发电装机主要是火电机组，随着新能源的高速发展，2016年，新能源新增装机容量首次超过火电。2017年，新增装机容量中，火电装机容量仅占35.6%，创历史新低；风电、太阳能装机容量合计占比达到55.4%，较2012年提高37.6个百分点。

　　发电量持续快速增长，绿色发电比重不断提高。1978-2017年，我国发电量从2566亿千瓦时增长至64179亿千瓦时，增长了25.0倍，年均增速达到8.6%，2011年取代美国成为全球发电量首位。从发电增速看，以火电、水电为主的传统能源发电量平稳增长，新能源发电量快速增长。2012年以来，水电、火电发电量年均增速仅为6.9%、3.0%，中国太阳能网，风电、核电、太阳能发电量年均增速分别达到20.4%、24.3%、101.1%。从发电结构看，火电仍然是发电的基础性电源但发电量占比快速下降，太阳能门户，2012年以来，光伏发电网，非化石能源对发电量增长的贡献率达到56.3%，超越火电成为发电量增长的主要引擎。

　　地区布局进一步优化。2017年，华北、华东、华中、东北、西北、西南、南方地区装机容量占比分别为21.9%、19.6%、12.7%、7.8%、13.8%、6.9%和17.3%。受地区资源禀赋差异及负荷分布等因素影响，水电主要分布在南方、西南和华北地区，占比分别为33.7%、25.2%和18.3%；火电主要分布在华北、华东地区，占比分别为27.1%和23.5%；核电分布在华东、南方和东北地区，占比分别为48.6%、38.9%和12.5%；风电主要分布在华北、西北、东北地区（“三北”地区），占比分别为29.7%、27.8%和16.8%；太阳能发电主要分布在西北、华北和华东地区，占比分别为28.1%、24.5%和21.2%。

　　火电设备平均利用小时数总体呈下降趋势。改革开放以来，我国火电发电设备平均利用小时数常年维持在5000小时以上，04年之后，火电利用小时数呈波动下行趋势，其原因一是火电装机容量增速（11.3%）快于电力消费增速（8.5%），二是非化石能源发电量快速增长挤压了火电空间。2017年全国6000kW及以上电厂发电设备平均利用小时数3786小时，为1964年以来新低，较2004年下降1669小时。其中火电4209小时，为1964年以来第二低（2016年为4186小时），较2004年下降1782小时。

　　结语：改革开放以来，我国电力建设步伐不断加快，多项指标跃居世界首位，由电力大国向电力强国快速迈进。发电装机增长经历了“扩容量”、“调结构”、“优布局”的历史转型，扭转了长期电力供应不足的局面，构建了日益清洁化的电力供应结构，中国已逐步成为全球清洁能源发展的引领者。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为绝对的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW