北极星太阳能光伏网国网826号文解读：国网转型，行业巨变

　　2、大量的分布式能源技术，使得电网企业面临“去中心化”的压力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中国太阳能网，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW最重要的是，无论是能源互联网还是泛在电力物联网，电网企业面临的是“完全开放市场竞争态势”。这是由国网公司外部宏观环境所决定的。这个趋势主要是两个方面：太阳能光伏网讯:近日，国网公司下发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》（国家电网办【2019】826号文）。发电玻璃多少钱一块本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。三、汽包蓄热传统电力产业转型的机会与挑战。缓解这一矛盾的主要措施，就是通过“大投入、高基建、重资产”的建设模式，不断优化各电压等级的电网结构，缓解电力电量不平衡的矛盾。

　　二、开源，转型数字化生态。所以我认为826号文的意义，绝对不仅仅是严格控制投资这么简单，而是国网总部层面对下级企业和整个产业，释放的一个重要信号：原来的模式已经不适用了，国网要战略转型。随着电力市场化和服务专业化的浪潮，一批新的线上+线下的新的数字化服务企业将会出现，比如负荷集成商、上行下给双管系统微网能源运行商、智能运维商、数字节能服务商、需求响应服务商等，传统的工程服务企业需要适应数字化浪潮的冲击。而电网企业传统的“高投资、重资产、快增长、严管控”的发展模式，太阳能，根本无法适应“未来数字化新业态下的网状灵活性组织生态”的需求。电力市场化交易服务、大量分布式电力资源的并网、提高现有资产的灵活性水平以保证资产利用率提升、应对间歇性能源作为基荷电源的挑战等新需求，本质上都促使电网企业向新的数字化战略转型。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为绝对的主力。党的十九大提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、硅料转换增长动力的攻关期。电网企业没必要为了过度的追求可靠性，而花更多的钱，电网可靠性只需要满足能源局的监管要求即可。上行下给双管系统一、高速增长阶段的主要矛盾及发展思路：人民日益增长的生产生活用电需求，与电网供电能力不足的矛盾。一、节流，转变电网发展模式。1、国网公司提出的两个50%能源发展目标（到2050年，一次能源构成中清洁能源占50%，终端能源消费中电能占50%），电网消纳和调节能力是需要应对未来大规模间歇性电源并网的要求。这个思考其实就是本轮电改的一个目标“电网企业回归企业属性”。即适应电网企业向“综合能源服务”的转型趋势，原来卖产品、做项目的企业，未来可能转型成为卖服务，“EaaS，能源即服务”（Energy as a Service）将成为某种趋势，比如施耐德公司的转型战略，就是把自己定位成EaaS企业。另一方面，又要面对政策性降价和监管性降价的双重降价压力。2、传统服务业，向数字化服务业转型升级。企业就是要追求经济利益的，而不是不自觉的把自己放到政府的角色。这类传统服务企业将面临泛在物联时代的数字化转型挑战？

　　文章内容仅供参考。我认为国网公司更重要的战略思考是“开源”，如何在输配电价下降、客户流失的背景下，实现新业务的增长。“三严禁、二不得、二不再”，本质上都是对原有的电网投资建设模式的转换，而且我认为这不是一个暂时的权宜之计，而代表了国网总部未来的战略思考。这才是国网公司转型战略的核心，压缩投资的另一重意义，就是要“把钱花在刀刃上”，太阳能发电网，太阳能网，如何通过各种投资模式培育新的产业动能，我认为才是另一个战略级任务。尤其是文件中提到的“亏损单位要以扭亏为首要任务，仅安排维持安全运行和供电服务急需的简单再生产投入，原则上不再新开工项目”，将会较大程度影响明后年的电网物资采购和基建项目。电瓶保养方法这种数字化并非电网企业原有的信息化、智能化，而是在新的竞争阶段的新业务战略、新商业模式的转型？

　　这也是国网826号文严格禁止过度追求高可靠性的“锦上添花”项目的原因。如何通过泛在物联技术手段，提升电网规划的合理性，提高电网现有资产的利用率，进一步实现成本管理的优化，这些都是“节流”的内容。无论是华为、新奥，还是阿里、百度、还有移动运营商，大家都是奔着“能源互联网新业态”去的。1、工程和制造专业，向服务产业转型升级。对配网的高可靠性投资来说，是“一分钱一分货，两毛钱两分货，三块钱三分货”，可靠性每增加一个9，对电网企业可能是指数型的成本增加，而这种增加一方面没有市场化的价格作为回收机制，另一方面在中低压配网和用电侧，汽包蓄热技术上已经存在更为经济的可能方案。国网公司一方面作为国有企业，要满足国资委对国有企业的经营考核要求；二、高质量发展阶段的主要矛盾及发展思路：经过十多年的电网高速建设，随着经济增长阶段的转换，电网企业原有面临的主要矛盾已经基本得到解决。二、对传统电力产业来说，826号文的影响是巨大的。所以个人认为，原有的竞争已经非常激烈的电力产业链，也将面临转型升级的机会与挑战。同样的，围绕电网基建而生存的大量工程服务企业也面临挑战。而且随着经济下行压力的增加，以及中美贸易摩擦不确定性的增加，这种宏观的降价压力将会越来越大，甚至将会以各种微观的形态展现出来。一、826号文是战略性的影响。比如分布式光伏+分布式储能+微电网+可调度的灵活性负荷，客观上不需要电网企业再提供如此高的供电可靠性。长期以来传统电力制造业伴随着国网公司的“高投资、重资产、快增长”而发展起来。

　　新阶段的主要矛盾转换为：电网企业的建设运营成本与社会降低电价预期之间的矛盾。电力产业链过去也存在大量服务企业，比如规划设计服务、工程服务、运行维护服务等。当电网企业开始向泛在物联、大数据、微电网、分布式电源转型的时候，围绕电网的“中心化、资产化”构建的传统电力产业链，要么适应这个转型，太阳能网，要么就面临产能出清的被淘汰局面。个人认为，这不仅仅是一个文件，而是国网公司整体发展战略转型的一个标志。电瓶保养方法虽然第一轮输配电成本基本平移了电网的购销价差，而且电力市场的结算功能还留在电网公司，看上去终端客户和电量的流失对电网公司不是最紧急的挑战，但是就中长期战略来看，这种最优质客户和电量的流失，对电网公司来说的影响是非常重大的。个人认为该文件不是暂时性的，文件所表达的原则是国网在未来相当长的一段时间内，发电玻璃多少钱一块对电网投资和企业发展的一种思路。作为世界上最大的电网企业，国网公司每年因投资建设所需的采购数额巨大，对电力相关产业链影响巨大，这个文件也将引起整个行业的巨大变化。就中长期来说，电网的快增长阶段几乎结束了，电力制造业所配置的产能可能出现过剩，原有的以电网集采为目标的产品生产、设计、销售模式也将遇到巨大的挑战。文中提出了“三严禁、二不得、二不再”的投资建设思路。太阳能光伏网声明：此资讯系转载自电力网合作媒体或互联网其它网站，太阳能光伏网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。而且这种增长背后的逻辑不再依赖原有的“高投资、重资产”的“第一发展曲线”，而是一种“第二曲线”的增长？