CNESA2018年储能产业盘点

　　写在开头：中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）自2010年起开展全球储能项目数据统计、全球储能市场追踪以及中国储能产业推动以来，至今有已经九年的时间。这期间CNESA见证了美国、德国、英国、澳大利亚、韩国、中国等市场的崛起，在羡慕别国拥有成熟电力市场的情况下还能收获储能项目安装补贴、税收减免政策、以及其他可再生能源政策照顾的同时，也焦灼于中国储能市场一直处于外热内冷步步坎坷的艰辛状态，不仅市场规模徘徊在MWh阶段，源网荷任一领域的盈利模式也始终未能清晰与稳定。

　　2018年，在电网侧储能大规模爆发的带动下，储能市场呈现转机。CNESA认为，目前这个阶段非常关键，在可再生能源没有出现阶跃式发展之前以及电力市场化改革刚起步的阶段，未来1-2年储能的发展路径对市场格局重塑发挥着至关重要的作用。目前储能产业正站在十字路口，在冰与火的裹挟中走向何方，需要每一位储能人的深思和努力。

　　2018年，在所有人都未曾预期到的情况下，电网侧储能应用规模爆发，将中国储能市场送入GW/GWh时代。据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，2018年中国累计投运电化学储能项目规模为1018.5MW/2912.3MWh，是去年累计总规模的2.6倍。截至2018年底，全球累计投运电化学储能装机规模达到4868.3MW/10739.2MWh，功率规模同比增长65%，发展提速。值得注意的是，2018年一些新兴市场的崛起推动了全球电化学储能市场的快速发展，除了中国，韩国在多项政策的激励下，储能市场高昂奋进，夺得全球储能市场规模的头把交椅。在储能系统成本持续下降、用户电价持续增高等多因素的驱动下，2018年加拿大安大略省的用户侧储能市场也吸引了大批美国、中国等海外储能系统供应商和项目开发商的入驻。

　　2018年，电网侧储能当数中国储能产业发展的关键词。根据CNESA储能项目数据库的统计，2018年新增投运（不包含规划、在建和正在调试的储能项目）的电网侧电化学储能规模226.8MW，占2018年全国新增电化学储能投运规模的40%，占各类储能应用之首。

　　电网侧储能规模的爆发是偶然，也是必然。江苏率先发布百兆瓦级储能项目招标的起因固然是火电机组退役、夏季高峰用电以及高层推动等多个偶然因素碰撞的结果，但电网公司的兴趣被全面激发则存在必然性。从2011年张北风光储输示范项目开始，电网公司从未停止对储能技术路线、应用场景以及模式的探索。如同多年前一位电网专家预言的那样当储能系统成本低于1500元/kWh时，就会迎来储能在电网中的大规模应用，在动力电池扩产能导致电芯成本大幅下降的大背景下，这样的拐点已经到来。

　　2018年，江苏、河南、湖南、甘肃以及浙江等省网公司都相继发布了百MW级储能项目的采购需求（如表1所示）；在中关村储能联盟去年11月在南京召开的电网侧储能项目大会上，有多家的省网公司向联盟表达对建设电网侧储能的意愿，根据联盟的初步统计，近期规划/在建的电网侧电化学储能总规模已经超过1407.3MWh。而随着国家电网总经理寇伟的上任和国网1号文的发布，电网侧储能的发展有了进一步的方向性指导，预计未来1-2年电网侧储能还将迎来跨越式的发展。

　　在技术上，由于目前尚没有专门针对电力系统用储能系统定义的参数或开发专用储能产品，传统的（动力电池的）测试评价体系不能客观反映电力系统对电池技术的真实性能参数要求，随着首批电网侧储能项目投运以及相关测试评价体系的完善，未来电网侧储能项目的招标有望在总结经验的基础上，提出更明确的技术门槛和需求，带动储能系统不断改进和完善自身性能。

　　在运营模式上，目前国内电网侧储能项目大多引入第三方主体（电网系统内企业）作为项目投资方，负责项目整体建设和运营，储能系统集成商和电池厂商参与提供电池系统，电网企业提供场地并与第三方签订协议，协议明确定期付费标准或按收益分成方式付费。作为运营方，电网已经开始关注储能的多重价值实现，有利于倒逼储能各类管理与价格机制的建立和完善。

　　在市场机制上，国际市场中，由于各国电力市场结构以及电力市场自由化程度的不同，对电网公司拥有储能资产存在争议。我国正处于电力市场改革的起步阶段，电网侧储能项目的投运有助于探索和明确储能的属性，界定各个市场角色的界限，保证过渡期的充分有效竞争，使储能的应用与电力市场化应用高度融合。