太阳能光伏网多晶硅8月多晶硅产量创今年新低 催化供应链价格助涨

　　时节靠近8月，本周开始各别一线厂家陆续商议单晶用料新签订单，由于受新疆协鑫硅料企业事故、叠加新疆地区疫情影响，导致硅料对外运输有所受限，太阳能，另一方面7月二家万吨级多晶硅企业检修，分别是东方希望及永祥乐山、再者受事故影响之下，国内政府要求新疆地区硅料企业自检老产线月三家企业开工率将再进一步锐减。

　　整体而言，上游硅料企业供应缺口超预期放大，面对单晶硅片企业开工率维持满产、新扩产能如期释放，单晶用料的需求呈现逐月增长的走势，导致7月及8月明显供不应求，单晶用料价格大幅上涨。目前部分企业仍处合约执行期，但是在下游厂家担忧缺料预期心理，不断催化价格助涨，市场价格非常混乱。本周单晶用料成交价全面上调，落在每公斤75-80元人民币之间，均价为每公斤78元人民币，均价相比上周调涨每公斤18元人民币，涨幅高达30%。目前来看，光伏发电网，年底前单晶用料将呈现短缺的情况，进一步带动价格持续上扬，预期四季度供应短缺及价格才有机会缓解下来。

　　多晶用料自7月初以来就呈现周周涨价的局势，受到国内硅料企业供应短缺加剧，让原本产出就偏少的多晶用料更是雪上加霜，本周国内多晶用料成交价格大涨至每公斤50-58元人民币之间，均价为每公斤52元人民币。

　　海外硅料的部分，受到国内硅料供应短缺，价格持续上涨的预期，本周单多晶用料皆有不同程度的调涨，单晶用料价格落在每公斤8.2-8.7元美金之间 ; 多晶用料价格落在每公斤5.4-5.9元美金之间。

　　受上游单晶用料供应短缺加剧、价格大幅调涨，进一步垫高单晶硅片生产成本，因此上周龙头单晶硅片企业隆基官宣公告G1及M6分别上调每片0.1元及0.11元人民币，同时取消价格优惠幅度。整体价格相比七月上调每片0.2-0.25元人民币。另一方面，专业的单晶硅片企业由于产能偏小、硅料议价能力稍弱，叠加下半年硅料仍是供应短缺，目前价格都高于隆基官宣报价，不过企业反应8月订单销售向好，现况并没有因价格上调而降低电池厂拉货力道。本周国内G1及M6价格分别落在每片2.6-2.7元及2.7-2.8元人民币之间 ; 海外G1及M6价格分别落在每片0.327-0.339元及0.339-0.351元美金之间。另外G1与M6价差拉开为每片0.1元人民币，相较前期价差增加每片0.01元人民币。

　　多晶硅片的部分，由于前期多晶电池片价格毫无起色，甚至出现跌价的走势，叠加当时多晶用料短缺价格上扬，多晶硅片调涨幅度有所受限。不过近期多晶用料供应短缺情况加剧，叠加多晶电池片涨价的带动，本周国内多晶硅片价格全面上扬，太阳能电池板，成交价落在每片1.3-1.4元人民币之间，均价为每片1.35元人民币。海外多晶硅片的部分，受到国内价格带动影响，本周呈现涨价的走势，价格落在每片0.17-0.182元美金之间，均价为每片0.176元美金。

　　7/24晚间通威八月牌告价格调涨，调涨主因受到硅料厂工安事故及银浆调涨，整体电池片成本垫高，再考量Q3电池片紧缺的状况下，电池厂家议价能力提高。本周电池片与组件的博弈仍在持续，八月大型新单价格仍尚未敲定，部分急迫订单先行上涨到每瓦0.88-0.89元人民币、因此本周单晶电池片整体价格上调，G1均价落在每瓦0.86-0.87元人民币、M6每瓦0.87-0.88元人民币。高价区段来到每瓦0.89-0.91元人民币，低价部分也提高至0.83-0.84元人民币。在后续价格仍可能出现涨势的状况下，部分组件厂家考量减低代工、改以自身电池产能满足自有产能，后续电池片的涨势将略为收缓。

　　M2电池片本周价格较为混乱，目前报价上涨至每瓦0.86元人民币，但8月需求已开始逐渐式微，在需求减少的状况下，M2尺寸电池片价格难以出现明显涨幅、价格走势仍将逐步下坡。

　　多晶电池片的部分也受到硅料短缺影响，硅片持续涨价、再加上印度需求逐渐回稳，多晶电池片有望出现回升，然而在多晶需求逐步下调，价格难以出现大幅回涨。

　　不仅硅料、硅片一致的上涨、以及电池片涨幅超乎预期，玻璃、焊带、EVA也因为下半年日渐火热的需求齐喊涨，在上半年组件为了巩固出货而大幅度报低价的情况看，组件四季度的利润将所剩无几，低于每瓦1.4元人民币的订单全变为赔本价格，太阳能，尤其对没有自有电池片产能的组件厂压力更大，因此通常难以抬价的组件厂也相应喊涨。

　　然而，若要求重新议价，可能会影响到年度出货量、甚至是长期合作的客户关系，因此目前已签订的订单价格更改尚不多见，需要新签的订单报价则开始喊涨每瓦0.05-0.1元人民币、0.01元美金上下不等的幅度，但除了国内竞价项目有并网压力以外，海外则有不少国家因疫情可以延迟并网、也有部分成熟市场原先的成交价格就在略高于市场的水平，因此目前海外价格实际涨势尚不明显，国内价格则已开始上涨。

　　目前看来，供应链齐涨对组件带来很大的成本压力，也因此出现组件小幅下调开工率的情形，再加上组件价格的上扬也将影响今年国内平价项目装机量，因此8-9月间各环节的买卖双方都仍会有激烈的博弈。

　　PV InfoLink现货价格信息中，人民币价格皆为中国内需报价，而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格，并非人民币直接换算美金。

　　PV InfoLink的现货价格参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为均价（并非加权平均值）、但每周根据市场氛围略有微调。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，太阳能设备，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为绝对的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW